搜索：
|
|
|
近期行情:在印花税事件大跌行情中,大家可以看看6.5日该股先于大盘企稳,显示出低位有人在大量吸筹,庄家很聪明,选择在6月5日环保日这天与时俱进,足见这位大侠的耐心与功夫,正值5月解禁后一个月,可以这么说,懂点内情的大股东们你们说他们会在目前这个价位抛吗?龙净这几个月一直徘徊，在等什么？等5月解禁吗？等价值投资的发现者吧。
价值挖掘：大家都知道的概念我想就不要我多说了，很多网友也说过，多少多少的公积金，17倍的静态市盈，足以支撑该股20元的股价。我想说的是，在中国目前这个大环境下，在刚刚股权分置改革这一历史伟大的变革后，所有的股东的利益趋于一致，但我要问你的是，所有投资者的信息通道是一致的吗？否！有些人有他们的先知先觉，所谓的内幕消息在中国股市盛行，当然我可以认为目前的制度体制下理所当然，也是人之常情，换作是你，你也会把自已轻易就可以得到的消息换作大把大把的钞票，这样对广大的股民朋友们是不公平的，当然我也是小股民，但我是个热必的研究者，在许多人大谈特谈价值投资时，怦击股市中投机、炒作之时，我想问他们的是，某某为少数人享受的某某不知道是真是假的概念、消息，不正是价值投资的具体体现吗？只是有的是些模糊的概念罢了，我考虑很长时间，我要把我研究的提供给大家参考，当然水平有限，说了许多废话，有机会志同道合的朋友们再一起探讨。
留心的朋友是否还记得，龙净在去年还是今天初的有几个公告是关其旗下的房地产业务的，其一，公司控股的上海亚萌置业有限公司在上海佘山的房产业务，土地面积20.8万平方米；其二，亚萌公司开发的佘山3号别墅交由景欣置业包销，锁定目标利润三年内1.3亿，其三，公司通过提供贷款给另一大股东（亚萌置业的大股东）为条件，取得亚萌置业100%，也就是说锁定的100%的利润。感兴趣的朋友可以去上海证券报找找，我只是凭印象写下来的，大概的内容不会错。
我们再来研究研究，房产包销我是听说过的，但是不太懂，就来看看这块业务的内在价值吧，这是个相信这个票的根据所在，据实地跟踪考察，此别墅地块位于上海高速发展的西部，佘山镇，拥有上海唯一的一座山，国家森林公园，去年伍兹参加的什么什么高尔夫锦标赛（呵呵，似懂非懂寒碜）等等热点旅游区段，上海轻轨线路将开通，一说到佘山别墅有些就应该了解了，第一、稀缺性，这个就不多说了，第二、佘山别墅多，上海紫园等等有名的，但同时价格不菲，上千万的是正常的，而亚萌置业设计的别墅同处一个地块，一二期建筑面积约6.5万平方米，于05年开工，06年已全部售完，价格是多少知道吗？20000每平米，一幢别墅也就在四五百左右，上海人你见过许多佘山3号的广告吗？我只见过一两个路边的广告牌，正所谓酒好不怕巷子深，可以想象开盘当初售楼之快。言归正传，各位读者想想如此好卖的物业包销公司不是太痛快了吗？包销费用公告中也没有提啊，但我想也不是太多的，锁定利润是其一，大家再看看06、07的报公司年报季报，房产利润几为零，而公司公告的房产利润未来三年利润约1.3亿，而我所描述的佘山3号一期去年已售完，估计这一部分回笼的资金有部分已回到母公司，到目前为止二期已开工，我想一期的营业利润应纳入07年年报吧，不过暂时不纳入也没关系，总归不会蒸发掉的，这么多大小股东的眼睛看着呢，我们就来算笔账吧，已完成的物业（约占全部建筑面积的32%）6.5万*2万/平米=营业收入13亿元人民币，房地产业的毛利率应超过50%，按公司年报中毛利率就不得了，90%，我们暂且按50%估算，一期已售出物业毛利润达6。5亿人民币，就算去除包销费用、税费等管理费用，怎么着也有4-5亿贡献给母公司的投资收益吧（费用不得了了），再来看看龙净的股本吧，总股本3亿（6月份看到是3亿的，现在怎么变成1。67亿了，有资料的朋友邦忙查查），流通股本1。67亿，各位，龙净主营良好的基本面，国家政策未来的支持，你们帮我算算加上它的房产利润（我这只是算的上海这块的房产业务，其他的还有，有兴趣的可以继续挖掘），加上他主营每股收益 06年是0.84，05~~~04~~~~逐年上升，是比较稳定的，由此可以预期的是07每股收益（含隐性的）不低于1.84元（原是按照总股本3亿计算的，如近期资料1。67亿每股收益是多少？怎么回事？），再看看他的净资、总股本吧，HOHO，未来就是LJHB加大投资，大把大把送配股、分红，股价的回归，你们算算该给多少的市盈，股价又是多少，再说可延续性,不说大家应该知道了吧，总共20多万平米的地块，二期目前在建，3-5年内它的延续性，对业绩的支撑我想应该是可以确定预期的，也就是林园所说的未来业绩的确定性。
|
